زنی تنها در میان دریاچه‌ها و رودخانه‌های شمال آلمان سرگردان است و تلاش می‌کند از گذشته‌اش فرار کند؛ تا اینکه ورود زنی دیگر، او را وادار می‌کند با رازهایی که سال‌ها از آن‌ها گریخته بود، روبه‌رو شود و ...

این فیلم داستان واقعی یک خواننده و نویسنده‎ ی آلمان شرقی به نام گرهارد گاندرمن را به تصویر می‌کشد و مشکلاتش در موسیقی ، زندگی به عنوان معدنچی زغال‌سنگ و درگیری‌هایش با پلیس مخفی آلمان شرقی را روایت می‌کند و…